学而时习数据报告2020-12-28

2020年中国工业品B2B行业研究报告-36氪

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报告摘要
• 工业品B2B是助力企业工业品采购实现数字化的重要路径。工业品B2B是指企业与企业之间通过互联网实现工业品领域的信息交换与传递、产品经营与交易，以及其他围绕工业品供应链进行的数字化业务与活动。当前，我国工业品B2B行业正处于由在线交易向产业互联转型的过渡阶段。部分工业品B2B头部平台通过加强数字化能力，深度赋能产业链上下游，已经率先进入产业互联阶段。
• 工业品B2B市场前景广阔，市场参与者众多，已有头部企业产生。我国以MRO为代表的工业品市场上下游分散，需求多样，供应商响应能力差，分销环节多，传统供应链效率亟待升级，是工业品B2B发展的主要驱动力。2018年以来，中国工业品B2B市场迎来爆发，万亿市场空间未来可期。工业品B2B行业市场参与者众多，虽然行业竞争格局未定，但已有以震坤行、京东工业品、阿里巴巴1688等为代表的头部企业产生，且不同梯队间平台交易额已逐步拉开差距。
• 数字化、平台化正在成为工业品B2B新的发展趋势。工业品B2B在发展过程中，围绕工业品交易，为上下游提供交易平台和采销解决方案的同时，也在不断丰富其服务内容。一方面，以数字化采购为核心，叠加仓储、物流、金融等配套基础设施服务，为上下游深度赋能，探索产业链增值机会。另一方面，打造平台型、生态型组织，引入更多第三方合作伙伴，进行规模扩张，提升商业价值。

工业品采购是制造业企业采购的重要环节，工业品B2B是其实现采购数字化的重要路径。• 工业品采购是企业采购的重要环节。制造业企业的物资采购，总体上可以分为三大类：1）大宗物资采购，如原燃料；2）工业品采购，如设备、备品备件、MRO和其他生产辅助物资等；3）快消品采购，如办公用品等。根据采购者使用目的不同，工业品又可细分为非生产性物料（MRO）和生产性物料（BOM）两大类，二者的主要差别在于是否构成产品的直接生产物料。
• 工业品B2B*，是企业工业品采购的数字化实现路径，指企业与企业之间通过互联网实现工业品领域的信息交换与传递、产品经营与交易，以及其他围绕工业品供应链进行的数字化业务与活动。
• 工业品B2B平台，通常指以工业品供应链为主营业务的电商及数字服务平台，从产品、仓储、物流、数字化服务等方面帮助企业提升采购效率，降低采购成本。随着行业发展，工业品B2B平台的经营边界不断外延，经营产品已不局限于MRO，而有向办公用品等快消品拓展的趋势。在本报告中，将当前渗透率较高、具有代表性的MRO作为工业品B2B的主要研究对象。

我国工业品B2B行业目前正处于由在线交易向产业互联的过渡阶段。• 根据供应链服务深化过程，我国工业品B2B行业可划分为三个发展阶段：
• 第一阶段：信息服务。以1999年阿里巴巴成立为标志，其核心功能为信息展示和资讯发布，交易信息目录化，交易双方通过线上实现信息联通。此时互联网发展处于初期阶段，线上支付和物流等配套设施尚不成熟，网站不具备交易功能，通常以会员服务、广告展示、竞价排名等为主要收入来源。
• 第二阶段：在线交易。以2012年找钢网成立为标志，其以信息服务为基础，通过线上完成交易。此时互联网终端交互和线上支付等基础设施逐渐完善，行业诞生了一系列工业品电商平台。早期平台以垂直领域切入，以居间服务为主，撮合供需双方达成交易。随着口碑持续积累，客群逐渐稳定，市场需求不断扩大，部分平台凭借资源优势，扩大经营品类，进行自营交易业务，向综合型工业品B2B平台转型。
• 第三阶段：产业互联。随着“产业互联网”概念提出，供应链服务全面数字化转型时代到来。工业品B2B平台向供应链纵深服务方向升级，围绕客户需求，重新组织生产与运营模式，除了在线交易，还提供仓配物流服务、标准化SaaS服务、数字化营销工具等。目前，我国工业品B2B行业正处于由在线交易向产业互联的过渡阶段，部分头部企业已率先进入产业互联阶段。

我国经济虽受疫情短期冲击，但中长期向好趋势不变，制造业PMI指数回暖利好工业品市场。• 自2008年全球金融危机之后，实体经济的重要性被重新认知，以制造业为核心的实体产业成为保持经济健康发展的中流砥柱。为振兴中国制造业，一系列促进制造业高质量发展的顶层设计和重磅政策相继落地，如“新基建”战略的提出，为制造业发展提供充足动力。经济新常态下，我国GDP和第二产业多年来保持稳定发展增速。受新冠疫情影响，我国经济发展在短期内受到一定冲击，但中长期向好趋势不变，制造业PMI指数自2020年2月以来趋稳回暖，目前已回归正常水平，利好工业品市场。

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