学而时习数据报告2020-12-13

2020新茶饮研究报告-CCFA 饿了么

%title插图%num 1.1 现制茶饮的发展及新茶饮的诞生

现制饮品指现场制作、销售，供消费者直接饮用的各类饮品，包括现磨咖啡、现制茶饮和鲜榨果汁、酸奶吧等。根据中金公司估计，国内现制饮品规模约1,300亿元，其中，现制茶饮规模约700亿元。

现制茶饮以台式珍珠奶茶为代表，在快速进入大陆市场后，产品形态和消费体验发生了多轮升级演变。从产品发展的角度出发，现制茶饮发展分为三个阶段：

 连锁茶饮时期（2015年之前）：现制茶饮进入大陆，快速发展。诞生多个全国性的连锁品牌，包括快乐柠檬、COCO、一点点等品牌；
 连锁茶饮消费升级1.0时期（2015-2019年）：典型特征为在饮品中加入新鲜水果、奶制品、烧仙草等食材，重视饮品的颜值，好看好喝。新茶饮概念诞生，包括喜茶、奈雪的茶等品牌；
 连锁茶饮消费升级2.0时期（2020年起）：茶饮细分市场进一步规模化发展，烧仙草系列、芒果系列都诞生10+亿品牌；头部茶饮品牌布局二三线城市；从产品创新走向产品、渠道、品牌共振。包括7分甜、茶颜悦色、SEVENBUS 等。

1.2.1 连锁茶饮时期：品类升级，初步诞生全国茶饮品牌

 随着台式奶茶、港式奶茶传入内地市场，现制茶饮迅速发展。本报告认为，这一阶段典型特征可归纳为“品类替代”，即现制茶饮形态替代即时冲泡类饮品形态。根据欧睿数据，05-10年、10-15年、 15-20年即时冲泡类茶饮消费额复合增速分别为 17%、10%和2%，增速不断下行。
 经过10多年发展，这一时期国内已经诞生了一批全国品牌，如快乐柠檬、COCO、一点点形成全国布局。

1.2.2 消费升级1.0：产品、模式升级，新茶饮诞生
 2015-2019年，国内现制茶饮市场资本聚集、热点频出，行业变化主要概况为：（1）产品升级，以奶盖茶、水果茶为代表的新式茶饮逐步成为菜单必选；（2）新模式频出，现制茶饮新零售模式逐步成为行业共识；（3）开店热情高涨，根据企查查数据，2015年以来国内茶饮相关企业数逐年增长，2019年新增相关企业/门店接近6万家。
 喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等品牌为这一轮的创新主力，通过颠覆式创新引领茶饮消费升级和品牌运营。
图：新增茶饮相关企业数

1.2.3 消费升级2.0：重视顾客体验的数字化、品牌化、潮流化
2020年，新冠疫情对餐饮行业带来较大打击，根据中国连锁经营协会数据解读，作为疫情后最先恢复的新茶饮品类，面临消费者的热情，同时面临着更为激烈的竞争，机遇和挑战并存。
新茶饮市场目前仍处于“发展空间大、产品较为标准、细分品类有机会诞生覆盖全国的品牌”阶段，消费升级仍然正当时；各个品牌围绕产品、渠道、品牌共振，向数字化、品牌化、潮流化方向在快速演进。

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