供应链大时代:京东物流等优质龙头共享行业红利—消费品供应链行业深度报告

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报告要点

上游电商渠道多元化、品牌商崛起等商流新趋势,推动消费品供应链全面升级,行业迎历史机遇,一体化 供应链将迎来广阔市场空间。供应链是基础物流服务上游,特征包括行业空间大、客户粘性高、集中度低 且提升空间大、重服务而非直接价格竞争等,是孕育巨头企业的优质赛道。在申万最新行业分类中,我们 单独划分 “中间产品及消费品供应链服务”板块便于进一步跟踪研究。
九大类企业殊途同归共享供应链一体化服务的行业红利,我们更看好新兴渠道服务商在社会化服务能力、 系统能力和基础物流服务能力等方面的竞争优势。对标海外经验,国内渠道商物流(以京东物流为代表)、 第三方物流公司(以顺丰为代表)有望最终取得市场领先,且从过去三年的增速和体量角度已得验证。
京东物流通过建立独特的标准化仓群体系,借助商流赋能、高质量物流服务及领先的系统服务绑定最优质 商户,构建自身的竞争优势。公司自营仓储优势显著,效率明显优于竞对且未来优化空间显著;经济仓作 为更廉价的产品提升客户群的覆盖率,强化分拨运输端的规模效应。我们认为京东物流壁垒和盈利优化的 路径清晰,未来仍需快速扩张规模降低仓内外的单均成本,同时还需补强快递、快运等基础物流产品以应 对各方的竞争。
除京东物流外,我们认为东方嘉盛、海晨股份、顺丰供应链、海程邦达、日日顺物流及中国外运均是各自 领域优质的供应链物流公司,有望享受行业增长的长期红利。

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