学而时习互联网应用互联网通信2021-06-22

协作办公：入口融合，生态为王

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报告要点

观点精炼：云计算的发展推动办公行业进入协作时代，围绕人员、数据、流程、业务，协作贯穿始终。以往办公领域的基础工具软件、OA、音视频会议、客户关系等软件或服务由不同厂商提供，相对独立。在协作办公时代，以微软、金山办公为代表的企业引领行业重塑，领域边界在模糊，行业入口趋向融合。与此同时，厂商之间的竞争，从单点竞争变成局部甚至全局竞争，生态将成为决定成败的关键。基于我们总结的竞争力模型，从产品、用户、定价三个方面来看，虽然协作办公百舸争流，不同厂商禀赋不同，但是整体来看，协作办公融合发展，互联网、软件大厂占据优势。

协作办公总论：协作办公是近年来兴起的行业趋势，目前对协作办公尚未有权威定义。在实践中，协作办公、包括了基础办公、协同办公（OA）、音视频会议、客户关系等在内的众多领域。本文按照场景不同将协作办公分为三个领域：
文档协作：解决文档的编辑、处理、传输、共享、存储等
事务协作：解决日常办公中偏事务的事项，如即时通讯、音视频会议、日程待办、任务管理等
业务协作：解决日常工作偏业务类的事项，如客户关系、合同管理、销售等

云计算的发展推动着办公行业进入云办公时代，云办公时代最大的特点是在线化，数据、流程、业务都上云。正是由于在线化，协作的需求越来越多，协作的层次越来越深，协作的领域也越来越广泛，围绕人员、数据、流程、业务，协作贯穿始终。也正因为此，在企业日常经营中实现了数据打通、文档共享、移动PC协同、沟通协作顺畅等，办公的效率得以大大提高。

协作办公参与者：以互联网和软件大厂为主。协作办公从文档到事务再到业务，参与厂商众多。纵观全球，目前该领域的主要厂商既有谷歌、阿里巴巴、腾讯、字节跳动等互联网厂商，也有微软、金山办公、福昕软件、永中软件等工具软件厂商，还有Slack、石墨文档、有道云、印象笔记等新创厂商。整体而言，竞争主体仍然是软件大厂与互联网巨头，新兴厂商要么被收购，要么被投资，背靠大厂好乘凉。下面就主要厂商做简要的介绍：
微软：微软在文档、事务、业务三个领域都有深厚的布局，实力强劲，尤其是文档领域更是当之无愧的全球领导者。
谷歌：谷歌的协作办公产品主要是以Google Workspace为载体，辐射事务、文档领域，包含了多种多样的应用，其文档领域的应用以Docs为代表。
Salesforce+Slack: Salesforce作为全球CRM的领导者，2016年收购了内容协作平台Quip；2020年12月宣布将以277亿美元收购Slack, Slack作为协作办公的先行者，在面临微软等竞争时后劲不足，在和Salesforce的整合中或许可以发挥协同效应，实现产品与客户的互补。
腾讯：腾讯的协作办公产品线以企业微信为核心，腾讯会议、腾讯文档是重要组成部分。企业微信在办公的事务性工作方面发挥了重要的作用，借助微信的生态，未来将进一步打通企业微信（连接工作）和微信（连接生活），连接一切。
金山办公：金山办公是国内办公软件的开拓者与领导者，在文档协作领域具备明显的优势。金山办公于2020年12月推出“协作”战略，当下正在向事务协作领域进军。
阿里：阿里在协作领域以钉钉为载体，依托阿里的生态，在事务协作领域具备领先的实力。
飞书：字节跳动协作办公产品线以飞书为载体，主要解决日常办公中的事务类需求，用户体验良好。此外，字节投资的石墨文档是国内第一款在线Office, 其定位和腾讯文档、金山文档类似。

行业大势：入口融合，生态为王。在云时代，各种应用不再泾渭分明、独立存在，而是呈现出融合发展的趋势，如：微软整合超级办公应用Office 365和事务协作应用Teams，推出融合产品Microsoft 365，取得了飞速的发展；金山办公整合了文字、表格、演示、PDF、流程图、脑图、海报、图片、云盘等多种办公产品，同时为第三方应用提供流量入口，金山办公WPS不再是单一Office办公软件，而成为办公产品的超级入口。协作办公兴起之时已是软件与互联网高度成熟之际，国内外各方领头羊皆已划定势力范围，且都积累了庞大的用户。但是成长永无止境，任何一个兴起的大市场，都是巨头们争夺的方向，这些巨头依托核心应用，围绕用户，基于场景去拓展业务边界。厂商之间的竞争，从单点竞争变成局部甚至全局竞争，存量用户是竞争力的重要因素，因此生态将成为决定成败的关键。此外，不同厂商所依托的核心应用（流量入口）地位的不同，也会影响厂商之间的竞争优势。基于我们总结的竞争力模型，从产品、用户、定价三个方面来看，虽然协作办公百舸争流，不同厂商禀赋不同，但是整体来看，协作办公融合发展，互联网、软件大厂占据优势。

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