沙利文:2021年中国健康保险促进健康管理发展白皮书

2021年6月4日,弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,以下简称“沙利文”)联合博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会共同主办博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会之“健康融入所有政策—健康保险促进健康管理”分论坛活动。

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沙利文全球合伙人兼大中华区总裁王昕博士在分论坛上发布白皮书

沙利文全球合伙人兼大中华区总裁王昕博士在分论坛上发表了题为《健康管理视角下,健康保险行业发展模式与发展策略》的主旨演讲,并正式发布《2021年中国健康保险促进健康管理发展白皮书》(以下简称“白皮书”)。

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中国进入疫情常态化管控阶段,医疗健康行业持续高景气

2020年新冠疫情冲击全球,但中国现已进入疫情常态化管控阶段,疫情对中国的冲击影响力正在减退。中国经济恢复全球领先,是全球主要经济体中唯一实现经济正增长。国家统计局数据显示,2020年中国GDP总值达1,015,986亿元人民币,较上年同比增长2.3%,首次突破百万亿元。

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王昕博士认为,疫情引发了线上消费热潮,同时带动在线预约、远程问诊、移动支付及线上药店等远程医疗健康环节热度提升,医疗健康的服务模式与竞争格局正在发生变化。现阶段,中国的产业结构加速优化,新经济快速增长,科技创新稳步增强,医疗健康行业指数亦到达拐点,实现回升。

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在中国基本医疗保险环境下,社商融合型多层次医疗保障制度基本形成

自2016年十八届三中全会首次将建设“健康中国”上升为国家战略,医疗卫生体系发展理念从“以疾病治疗为中心”向“以健康促进为中心”转变,并对中国医疗保障制度改革提出了明确要求。

现阶段,中国已形成以基本医疗保险为主体,医疗救助制度为托底,以公务员补助、企业补充保险、特殊人群保险、商业健康保险等为补充的多层次的社会医疗保障体系。健康保险具有保障属性,在中国医疗保障体系中扮演着重要角色。

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王昕博士指出,在现代健康观念中,健康保险是应对健康风险的有效工具,具有补偿与给付两大基本功能,有推动政治、经济、社会及个体发展的重要作用。自1982年恢复保险业务后,中国健康保险行业历经早期萌芽、初步发展、专业化发展及快速发展四大阶段,逐步走向规范化、专业化、多元化发展道路。

3

伴随健康保险保费收入持续快速增长,健康保险深度与密度同步提高

健康保险保费收入规模不断扩大,增速波动较大。2010-2020年中国健康保险保费收入规模由677亿元增长至8,173亿元,年复合增长率为28.3%。受政策调整影响,过去十年间保费收入增速波动较大,其中2012-2016年呈现持续快速增长趋势,由于规范中短存续期人身保险产品,及限制快速返还型产品,导致健康保险保费收入增速放缓。新冠疫情爆发,促进人民健康保障意识提升,2020年健康保险保费收入明显高于寿险等其他险种。

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健康保险深度与密度不断提高,市场成熟度得到提升。2010-2020年中国健康保险密度(按限定的统计区域内常住人口平均保险费的数额)由人均51元增长至575元,保险深度(指某地保费收入占该地国内生产总值之比)由0.16%增长至0.74%,期间中国健康保险深度与密度保持较快增速。

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在政策、市场等多重因素推动下,健康保险与健康管理加速融合

在政策导向、市场发展及技术进步等多个因素推动下,保险公司开始开拓健康管理业务,将健康管理服务融入健康保险产品中,提高保险服务质量,同时提升用户体验。

政府与保险公司是推动健康保险与健康保险融合发展的两大主体,其中保险公司通过股权投资设立健康管理机构,直接进行健康管理,或通过与医药企业、生物技术企业及医疗机构合作,获取健康数据及技术支持,将健康管理服务与健康保险产品结合,提升健康管理服务能力。此外,政府在推进健康保险与健康管理融合发展中扮演者重要角色,通过与保险公司合作,联合推出普惠型健康保险产品,打造惠及百姓的“民生工程”。

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王昕博士认为,相较于德国、日本、英国及美国等发达国家,中国健康保险行业起步较晚,亟待探寻符合国情的发展路径,借鉴海外成熟的健康保险发展模式与发展经验,将有助于中国完善多层次医疗保障体系,规范健康保险市场。

5

全民健康背景下,健康保险促进健康管理发展三大策略

王昕博士指出,根据健康保险监管环境、市场现状及健康管理市场阶段性特征,健康保险促进健康管理发展有三大策略:

策略一:采取“健康保险+医疗健康”模式,整合体检、筛查、康复等医疗资源,打造全生命周期健康管理体系闭环

“数据+科技”是驱动医疗健康行业发展的重要支撑,健康管理行业未来将依靠技术创新引领,在健康保险、人工智能、大数据、远程医疗等领域实现突破,给生命科学领域带来巨大变化。

“健康保险+健康医疗”的优势可打造全生命周期健康管理体系闭环,包含预防、检查、诊断、治疗、康养等环节,整合专业筛查和检测机构、专业的体检服务机构、专业的健康管理服务机构、专业医疗和康复机构以及保险服务机构等,创造完整的健康管理方案。

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策略二:借鉴美国健康保险发展经验,采取混合发展模式,助推具有双重属性的健康管理服务产业升级

中国健康保险处于产业起步阶段,主要为高端私人市场服务,市场需求处于潜在状态,宜采用混合发展模式。借鉴美国健康保险发展经验,产业发展初期政府通过税收优惠政策建立以雇佣为基础的付费制度,同时兼顾保险支付制度改革。

基于健康管理服务本身具有公共产品和私人产品的双重属性,因此针对于客户群体不同而采取不同的发展策略。对于公共产品,将原本由政府税收支付、形成社会需求的公共健康管理服务等,可转向混合发展策略,重点探索公私合作。对于多样化的私人健康管理服务需求,则重点关注市场所发挥的主导作用,旨在市场化、规模化发展。

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策略三:实行差异化定位策略,让企业获取更多市场机会,同时有效控制成本

针对于不同定位的产品,可从客户健康状态的维度中,设计健康管理成本与之适配的健康管理服务。在这种策略下,对于健康管理企业,将有诸多方式通过差异化产品定价获取直接与间接收入的机会,同时可在过程中对成本费用进行有效控制。

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会上,沙利文《2021年中国健康保险促进健康管理发展白皮书》正式发布。白皮书旨在分析中国基本医疗保险环境下,构建多层次、多样化医疗保障体系面临的体制和机制上的挑战与机遇;探讨健康保险与健康管理融合发展的行业趋势及驱动力;研判社商融合的具体实施建议,发挥健康保险在健康管理、健康促进中应有的作用。

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