直播行业专题研究报告:腾讯与快手游戏直播未来战役沙盘推演

报告要点

核心观点:

游戏规则的三次改变影响游戏直播行业格局:长尾消失,成本可控性增强。2015 年各平台加码主播投入,主播跳槽事件频发,千播大战引发激烈的主 播挖角战。第一次变革:平台开始对主播合约期跳槽进行法务诉讼。结果:主播违约成 本大幅增长,跳槽减缓,成本控制优化。第二次变革:腾讯与字节进行版权法务诉讼,明确了游戏公司对旗下游戏直 播内容具有版权。结果:规范了游戏直播赛道可参赛的选手,长尾平台逐渐 消失。第三次变革:腾讯对于游戏直播业合约期内违约跳槽进行再一次规范,违约 跳槽即会被封杀。结果:游戏直播平台对于主播产生了更长周期的绑定,优 化成本控制,逐渐盈利。     

沙盘推演虎鱼合并后与快手竞争格局:虎鱼流量资源或有更大突破。快手流量通路主要为:短视频给直播间导流。当前快手游戏主播大多都为内 部培育,变现能力较弱,但主播开播数增长迅猛。如任由虎牙斗鱼单打独 斗,按当前快手主播趋势发展,很可能未来三五年快手将统领游戏直播赛道。 

虎鱼若能成功合并,流量天花板将被抬升:1、母公司腾讯当前已逐渐在游 戏内内置虎鱼直播内容进行导流,头部游戏单体 MAU 已高于虎牙+企鹅电 竞 MAU 之和,用户端增量明显。2、如 有机会帮助虎鱼收束独家主播短视频 内容至自有平台,能避免此前虎鱼独家直播主播在短视频内容上为他人做嫁 衣的情况发生。3、微信体系内无论视频号还是直播都亟需内容,如后期虎 牙、斗鱼内容能与体内流量贯通,无论对于腾讯体系下主播吸引力,还是对 微信直播、视频号高质量内容提升都有极大帮助。     

商业化:游戏直播平台变现能力加强,虎鱼强于快手。快手游戏区礼物总价值,人均礼物价值均低于斗鱼、虎牙:各平台游戏直播 流水占总流水比重有较大差异,企鹅电竞占比最高,快手占比最低。快手游 戏直播变现较差一方面跟用户低龄化有关,另一方面也跟“挂榜”这一变现 模式较少在游戏区展开有关。 

虎牙、斗鱼变现持续优化:此前游戏直播赛道变现能力远弱于秀场赛道,且 成本端面临着高昂签约费的压力,平台亏损严重。近年,一方面礼物类型丰 富度加强,且随着公会、平台运营,通过游戏向秀场导流方式强化变现;另 一方,对主播捆绑力度加强,抑制签约费激增。

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