2020动力电池产业发展报告

本报告分为两部分。
第一部分分析了动力电池产业发展概况:
纵观市场规模,装机量迅速扩大的同时,产能结构性过剩,行业向头部企业集中,无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量,方形电池是主流,软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成,高镍化成为主流方向。
从技术路线看,正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发,全固态电池有望在2030年以后实现商业化。产业链条方面,比亚迪刀片电池横空出世或推动磷酸铁锂短期出现增长,同时也面临着如何降本和提升密度的挑战,且需要技术和监管双管齐下,解决安全问题。
第二部分分析了全球主流动力电池企业:
中日韩企业优势明显,配套规模TOP10企业中,中国企业7家。其中,宁德时代供应链布局完善,配套客户广泛,公司拥有较强话语权,NCM811电池实现量产,无模组电池包成组技术获突破,与整车企业合资建厂,产能迅速扩张
松下配套体系以日系为主相对封闭稳定,客户深度捆绑特斯拉,与特斯拉合作研发圆柱电池,与丰田成立方形电池工厂,圆柱电池技术成熟,方形电池初具规模。LG化学软包技术全球领先,正极材料自供率较高,客户结构优异,主要推行软包+NCM622技术路线,动力电池技术储备丰富,堆叠+层压技术克服软包电池鼓包问题,欧洲和中国成为未来主攻市场。
三星SDI供应体系较为开放,客户层淡薄,动力电池业务营收不断攀升。比亚迪则以磷酸铁锂/三元锂技术路线为主,后期将逐步释放产能,推出基于磷酸铁锂开发的无模组刀片电池,率先搭载汉EV,持续扩张产能,为动力电池外供铺路。
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