2021年快递行业趋势研判:踏遍荆棘见远方

• 价格战由激烈到失控,疫情是外因,根本原因还是电商快递网络。同质化+流量分布极不平衡"。

 

• 商流决定物流,电商快递的同质化是电商决定的,顺丰2020年的优异表现主要与需求结构变化有关。社区团购正从供应链模式变革 的角度影响快递需求,

 

• 快递已经随着电商巨头的竞争分出明显阵营。极兔承担拼多多战略储智任务,或是一个危险的对手。 • 対比空调、黑电和啤酒市场,快递市场竞争格局优于可比时点的电视市场、与可比时点的啤酒相当、弱于可比时点的空调市场。未 来快递市场集中度有望向空调靠捉,但短期或难以走出低盈利空间。

 

• 行业需求:疫情证明电商需求的潜力和韧性,长期滲透率有望达到30%以上,但今年有短期透支风险,明年可能阶段性降速。

 

• 贸易电商化、物流快递化的趋势愈发明显t带来最大的变化是物流服务的需求越来越小批量碎片的、个性化,即快递越来越强调服 务。顺丰今年表现好就是多年服务经验积累的集中体现,包括服务稳定性、差异化服务能力和品牌价值等,中短期顺丰的品牌价值 优势仍将维持,因此会继续独占高端需求领域。

 

•虽然电商快递价格竞争正酣,但是优秀公司脱颖而出一定是在价格和服务中找到好的平衡点,激烈的竞争有望加速行业出清。目前 是左侧布局未来"剩者"的好机会。目前阶段,资产负债表比利润表更重要,军智竞赛阶段有融资能力的企业才能扛过接下来的出 清阶段,

 

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